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基金被動(dòng)調(diào)倉是什么意思?基金被動(dòng)調(diào)倉的情況有哪些

2021-01-20 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)

  基金被動(dòng)調(diào)倉是因?yàn)榛鸬某謧}有可能不再符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的持倉規(guī)定,因此基金管理人要調(diào)整倉位使得基金符合監(jiān)管規(guī)定。

  基金被動(dòng)調(diào)倉是什么意思?

  監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金持倉的股票有著倉位限制,一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%,所以當(dāng)基金持有的某一只股票出現(xiàn)大漲的時(shí)候,為了防止其觸碰到倉位限制,這時(shí)候基金經(jīng)理就會(huì)賣出一些股票。監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定基金的持倉要求,是為了嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。

  此外,還有一種被動(dòng)調(diào)倉的情況,這就是指數(shù)基金跟隨指數(shù)進(jìn)行調(diào)倉。通常,一只指數(shù)基金按照指數(shù)成分股的構(gòu)成來配置指數(shù)基金,然而股票指數(shù)的成分股會(huì)定期調(diào)整,以剔除不符合要求的股票并吸納符合要求的股票,當(dāng)股票指數(shù)定期調(diào)整的時(shí)候,指數(shù)基金也會(huì)跟隨調(diào)整,否則就不能更好的跟蹤指數(shù)走勢(shì)。

  
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